На A Day at the Races Роджер Тейлор принёс свою пятую песню для Queen. После I'm in Love with My Car и Modern Times Rock 'n' Roll от него ждали напора и громкости, а получилась баллада с фолковыми нотами, сильной мелодией и тщательной студийной отделкой. В 1976 году Тейлор говорил о ней в субботней передаче ITV у Салли Джеймс.

Тейлор: Это мой ежегодный номер. Наверное, за мной тянется ярлык рок-н-ролльщика. Но у меня бывают и тихие моменты, и это как раз один из них

Тейлор вспоминает в ней собственное отрочество. Компания шаркает по тротуару «endlessly restless feet», в бильярдной ума набираются больше, чем в школе («more in the poolhall than we did in the schoolhall»), а «fantastic drowse of the afternoon Sundays» доводит скукой до слёз ярости. Название взято из этой строчки.

Двенадцать барабанов в бильярдной

Основу Drowse записали в июле 1976 года в The Manor, это одна из шести песен, начатых там к концу месяца. Доделывали её 5 ноября в Sarm East и 19 ноября в Wessex Sound Studios. Тейлор спел ведущую партию и бэк-вокал, сыграл на барабанах, литаврах и ритм-гитаре. Брайан Мэй записал акустические и электрогитары, Джон Дикон — бас.

Тейлор хотел как можно более широкий звук с естественным резонансом. Его установка к тому времени разрослась до двенадцати барабанов, включая бас-барабан, к ним добавились тарелки splash, crash и china. Для звукорежиссёра Майка Стоуна это была серьёзная задача. Решение нашли в жилом крыле The Manor: ударную установку поставили в бильярдной. За техническое обслуживание поместья отвечал Род Дагган (Rod Duggan).

У Роджера Тейлора там стояла установка. Кабели микрофонов шли из окна бильярдной, через газон, а потом в дверь аппаратной. Каждое утро на бильярдном столе находилась как минимум одна разбитая лампочка. Их просто вытряхивало из светильников вибрацией, и они падали на зелёное сукно

Род Дагган

Слайд и голоса в затихании

Акустические гитары и ритм-гитары Мэя и Тейлора сливаются в плотную стену звука в духе Фила Спектора. Поверх неё Мэй водит бутылочным горлышком по грифу Red Special. Слайд у него тогда был в новинку, и этот приём добавляет песне психоделики, как продюсерская работа Робина Джеффри Кейбла над Funny How Love Is на Queen II.

Фредди Меркьюри: Drowse — очень интересная песня Роджера. Роджер очень рок-н-ролльный. Тут отличный слайд Брайана, а Роджер спел вокал в октаву. Мелодия очень прилипчивая, я всё время её напеваю

В затихающем финале Тейлор перебирает, кем бы ему стать: «I think I'll be Clint Eastwood / Jimi Hendrix, he was good / Let's try William the Conqueror / Now who else do I like?». Эти слова годами разбирали на слух, пока их не раскрыли в 1984 году. Если сделать погромче, слышно, как Тейлор сам отвечает на последний вопрос: «Brian May».

Сторона B в Америке

В Великобритании на обороте сингла Tie Your Mother Down, вышедшего 4 марта 1977 года, стояла You and I. На американском издании Elektra от 8 марта вторую сторону отдали Drowse, и в США сингл дошёл до 49-го места. На концертах Queen Drowse не играли ни разу.

В ноябре 2014 года песня вошла в сборник Queen Forever в версии Forever Early Fade: она затихает на несколько секунд раньше альбомной и теряет часть инструментальной коды.