Long Away
Для Long Away Брайан Мэй впервые взял двенадцатиструнную Burns Double Six 1967 года, и впервые на записи Queen его главной гитарой стала не Red Special. Родные звукосниматели Burns Tri-Sonic, такие же, как на Red Special, на этой гитаре заменили синглами вроде стратокастеровских. Они давали тёплый, бархатистый тон, который Мэй любил в игре Хэнка Марвина из The Shadows.

Брайан МэйЯ купил её из-за звукоснимателей, но влюбился в гитару, как только начал на ней играть, и песня материализовалась. Гитара буквально вдохновила рифф, который движет всю вещь
Поёт Мэй сам, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри поддерживают его на бэк-вокале. Long Away написана и исполнена Брайаном на двенадцатиструнной гитаре. В ней очень интересные гармонии
Двенадцать струн вместо Rickenbacker
Первым выбором был двенадцатиструнный Rickenbacker, как у Джона Леннона, но играть на нём Мэй не смог. Звенящий звук в духе The Byrds он получил на Burns.
Я не мог играть на Rickenbacker — грифы слишком тонкие. Мне нужен очень толстый и широкий гриф. Мои пальцы работают только в такой ситуации. Я всегда хотел играть на Rickenbacker — потому что Джон Леннон играл. Роджер коллекционирует чертовски редкие гитары, и у него есть Rickenbacker. Но я не могу на нём играть
Песню записали 26 октября 1976 года в Wessex Sound Studios и 5 ноября в Sarm East Studios.
Звёзды над домом
Писал её Мэй, думая о жизни рок-звезды. Неловкость от славы он впервые описал в Good Company, позже вернётся к ней в Sleeping on the Sidewalk и Leaving Home Ain't Easy. В Long Away он спрятал её за астрономическими образами: «на каждую звезду на небе здесь сегодня найдётся грустная душа», «миллион огней над тобой улыбается твоему дому». Название взято из строчки «I'm leaving here, I'm long away».
Сингл без Британии
Мэй хотел, чтобы Long Away вышла синглом в Великобритании, но британского издания не было. 7 июня 1977 года сингл выпустила американская Elektra, с You and I Джона Дикона на обороте, ещё он вышел в Канаде и Новой Зеландии. В чарт сингл не попал. Это первый сингл Queen, на стороне A которого главную партию поёт не Фредди. Следующий такой, No-One but You (Only the Good Die Young), вышел через двадцать лет.
Long Away я всегда считал синглом и думал, что так и было. Где-то её и правда выпустили синглом, кажется, на Внешних Гебридах. Но мейнстримным синглом она не стала, поэтому люди её толком не знают. Мне бы хотелось, чтобы она стала частью их жизни
В коллекции Мэя есть и корейское издание сингла 1983 года с пластинкой-картинкой.
Один вечер в Сагино
Перед американским туром 1977 года Long Away репетировали, и три рецензии на концерт в Сагино (Мичиган) 20 января 1977 года упоминают её в программе. Других исполнений с Фредди не известно: песню репетировали и к британской части тура в мае 1977-го, но в сет-лист не взяли.
11 мая 2010 года Мэй спел Long Away в лондонском клубе Scala, на концерте Taylor Hawkins and the Coattail Riders, группы барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса. Хокинс пригласил Мэя и Тейлора, и в их короткий сет вошли ещё Sleeping on the Sidewalk, I'm in Love with My Car и Tenement Funster; в Long Away Тейлор играл на барабанах. Песня вошла в сборники Deep Cuts Volume 1 2011 года и Queen Forever 2014-го.
Рифф Мэй придумал на Тенерифе на испанской акустической гитаре. Вступление — звуковая «лестница Эшера», в соло Мэй впервые на пластинке Queen играет стеклянным слайдом. На концертах звучала почти каждый вечер до 1986 года.
Все голоса Меркьюри записал сам, фортепианная партия построена на японском ладу кумои, соло Мэй играет тэппингом. До выхода альбома Фредди пел её один за роялем на сентябрьских концертах 1976 года.
Поёт Мэй. Впервые на записи Queen его главная гитара — двенадцатиструнная Burns Double Six вместо Red Special. На сцене с Фредди песня известна по одному концерту, в Сагино в январе 1977 года.
Вальс о менеджере Джоне Риде; сам Меркьюри называл его штраусовским. Мэй оркестровал его на гитаре, от туб до пикколо и виолончелей, и работа заняла недели.
Песня Дикона, он же играет в ней на акустической гитаре. Вышла на обороте британского сингла Tie Your Mother Down и американского Long Away.
Госпел, навеянный Аретой Франклин: хор собран из наложений голосов Меркьюри, Мэя и Тейлора. Первый сингл альбома, 2-е место в Британии и 13-е в США.
Блюзовый рок Мэя против колонистов Нового Света XVI века и о судьбе индейцев. Ради тяжести риффа Мэй опустил нижнюю струну Red Special до ре. Вышла на обороте Somebody to Love.
Водевиль Меркьюри, в бридже поёт звукорежиссёр Майк Стоун. Для Top of the Pops в 1977 году песню записали заново: партию Стоуна спел Тейлор, Мэй сыграл новое соло.
Песня Тейлора о скучных воскресеньях юности. Он поёт и играет на ритм-гитаре, Мэй — слайдом на Red Special.
Посвящение японским поклонникам, припев поётся по-японски. Синглом песня вышла только в Японии, 25 марта 1977 года.
