The Fairy Feller's Master-Stroke

Бейкер: Фредди даже специально повёл меня взглянуть на полотно. Думаю, оно вполне вписывалось во все эти волшебные штуки, которыми тогда занимались Queen

На пластинке песня стоит между Ogre Battle и Nevermore Ogre Battle переходит в неё без паузы, а она без паузы переходит в Nevermore.

Картина

Меркьюри: Обычно конкретная сцена или произведение искусства меня не вдохновляют, хотя на Queen II был один такой пример — песня The Fairy Feller's Masterstroke. Для меня это очень и очень необычно. В галерее Tate я увидел эту картину Ричарда Дадда, одного из моих любимых художников викторианской эпохи. Я был необыкновенно вдохновлён. Я долго её рассматривал, и всё, что я пытался сделать, — зарифмовать слова по оригиналу, описать, что я на ней увидел и как это понял

В эфире BBC Radio 1 24 декабря 1977 года он добавил, что много о картине читал.

Дадд родился в 1817 году в Чатеме в семье аптекаря, с 1837-го учился в Королевской академии и считался одним из лучших в своём поколении. После поездки по Европе и Ближнему Востоку он сошёл с ума и в 1843 году убил отца, уверенный, что действует по воле Осириса, а перед ним дьявол в облике отца. Его поместили в лондонскую Bethlem Royal Hospital, известную как Bedlam, позже перевели в Бродмур, где он умер в 1886 году. Картину он писал в Bethlem девять лет, с 1855 по 1864 год: холст, масло, 54 × 39,4 см. В собрание Tate она попала как дар поэта Зигфрида Сассуна.

Сюжет навеян «Сном в летнюю ночь»: дровосек вот-вот расколет орех, чтобы сделать новую карету королеве Маб, и волшебный народ собрался посмотреть. Тейлор вспоминал, что это одна из самых сложных картин, какие он видел, около пятидесяти отдельных сюжетов, а Мэй называл её любимой картиной Фредди. В песне действуют фигуры с картины, которых Дадд сам перечислил в поэме Elimination of a Picture & its Subject: Оберон, Титания, Маб, пахарь, политик, педагог, сатир, оборванец, кутила, вор, трубач на стрекозе, солдат, матрос, медник, портной, архимаг, аптекарь и конюх.

В тексте много архаичной лексики, и она ложится на образ английского денди, который Фредди тогда выстраивал. В интервью Melody Maker в ноябре 1974 года он назвал своими любимыми художниками Ричарда Дадда, Альфонса Муху, Сальвадора Дали и Артура Рэкхема; в те же годы он читал Толкина. В галерею Фредди часто звал Ричарда Томпсона, барабанщика Wreckage.

Ричард Томпсон: Помню, я как-то был в гостях у Фредди и Мэри Остин. Пришёл Фредди с открыткой The Fairy Feller's Master-Stroke и был очень раздражён: картинку напечатали в зеркальном отражении

В тот период Мэри Остин постоянно ходила с ним в Tate. Она смотрела, как он стоит перед картиной, и поняла, что он сочиняет; иногда он сам себя обрывал и звал смотреть другое полотно. Эту песню она называет первой среди своих любимых песен Queen.

Мэри: Когда я услышала песню, я поняла, сколько в ней слоёв. Я и не догадывалась, сколько всего происходило между ним и картиной. И мне стало радостно: я поняла, что была свидетелем важного момента, когда человек из ничего создаёт что-то большое

Ди Снайдер, вокалист Twisted Sister:

Ди Снайдер: Мне понадобилась Encyclopaedia Britannica, чтобы разобраться в этой хрени: там же не слова, а целая фразеология. Потом я выяснил, что всё там имеет смысл и всё поэтично. Просто гениально

Запись

Продюсеры у песни те же, что у большей части альбома, Queen и Бейкер, за пультом Стоун. Фредди поёт ведущую партию и бэк-вокал, играет на фортепиано и клавесине, Мэй на гитарах и подпевает, Дикон на басу, Тейлор на ударных и перкуссии, тоже с бэк-вокалом. Электропиано Фредди не выносил, ни Fender Rhodes, ни Wurlitzer EP200, и для этой песни сменил привычный Bechstein на клавесин Thomas Goff, инструмент, который называли «Steinway среди клавесинов»; он звучит во вступлении. По словам Мэя, клавесин Фредди толком не учил и баловался с ним между дублями.

По одной оценке, это лучше всего спродюсированная песня альбома: звуки перебрасываются из канала в канал в духе Хендрикса, слои вокальных гармоний ложатся на гитарные оркестровки, и чтобы услышать всё, нужно несколько прослушиваний в наушниках. Гитарные гармонии Мэй писал через усилитель Deacy.

Мэй: Самым умным в Фредди была его музыкальность: ноты, гармоническая структура — блестящая. Когда он написал The Fairy Feller's Master-Stroke, на втором альбоме, он скрещивал секции шестиголосных гармоний, и я подумал: «Чёрт возьми, вот это хитро»

На сцене

Песню добавили в программу с первого концерта тура Queen II, 1 марта 1974 года в Блэкпуле. Фанаты вспоминают её и на других концертах того тура, но записью сохранилось только исполнение 31 марта 1974 года в Rainbow, изданное на Live at the Rainbow '74; в пресс-релизе 2014 года оно названо последним. Дальше её не играли, скорее всего из-за сложности. 29 марта 1975 года в Санта-Монике по просьбам зала Фредди сыграл на рояле секунд десять из песни, а 14 января 1977 года в Мэдисоне ответил на такую же просьбу:

Меркьюри: Fairy Feller's Master-Stroke? Мы бросили её много лет назад!