Procession
Procession открывает Queen II: минута с небольшим, в которой одна гитара звучит как орган, скрипки и медные духовые. В ней слышат и свадебный марш, и похоронную процессию. Записали её в Trident в августе 1973 года вдвоём: Брайан Мэй на электрогитаре и Роджер Тейлор на бас-барабане, который даёт «сердцебиение» в начале. Продюсеры Queen и Рой Томас Бейкер, инженер Майк Стоун. Финальный рифф без шва переходит в начальные арпеджио Father to Son.

Усилитель Дикона
Усилитель Deacy собрал Джон Дикон из платы, найденной в чужом хламе, и запасной колонки; с ним он пришёл ещё на прослушивание в Queen в начале 1971 года.
Это тот самый усилитель Дики. Маленький, на один ватт, его сделал Джон Дикон и однажды принёс в студию. Procession я сначала записал через AC30, и вышло чуть слишком гладко. Мне хотелось, чтобы звучало скорее как скрипки, как оркестр. Поэтому часть слоёв я продублировал через этот маленький усилитель. Невероятно. С тех пор я беру его везде, где нужен настоящий оркестровый звук. И звук можно буквально настроить, смотря куда поставишь микрофон: усилитель очень направленный
Внутри германиевый транзисторный усилитель с трансформаторной связью; в 1998 году Мэй пытался воспроизвести его вместе с Дэйвом Питерсом, одним из конструкторов AC30. Тот же гитарный оркестр он потом строил в Good Company, в God Save the Queen и в The Wedding March на Flash Gordon.
Эти маленькие гитарные пьесы у нас с давних пор: God Save the Queen, вступление к Tie Your Mother Down, Procession
Брайан уже тогда нащупал своё: он оркестровал гитары совсем не так, как это сделал бы почти любой другой. Мы никогда не считали его гитару грубым, разухабистым инструментом, как обычно бывает у гитаристов. Это был оркестровый инструмент
Плёнка для выхода
На сцене Procession всегда звучала с плёнки. Впервые её поставили 13 сентября 1973 года в Golders Green Hippodrome, на концерте для BBC In Concert (по другим данным, плёнку использовали уже в 1972 году). Тогда это была ранняя версия: первая половина проще, наложений меньше, вступление бас-барабана длиннее. Она издана на On Air (2016) как Procession (Intro Tape). Эту плёнку крутили весь тур 1973 года с Mott the Hoople, а альбомную версию, по всей видимости, впервые пустили 1 марта 1974 года в Блэкпуле.
В те годы группы обычно объявлял конферансье. Queen выходили иначе: в темноте и дыму звучала Procession, а на первом аккорде Father to Son вспыхивал свет, и для публики это было в новинку. С 30 октября 1974 года после Procession шла уже Now I'm Here. Последний раз в этой роли плёнка прозвучала 1 мая 1975 года в Будокане, в финале тура Sheer Heart Attack; с тура A Night at the Opera концерт открывала Bohemian Rhapsody.
6 и 7 июня 1977 года в Earls Court Procession прозвучала перед увертюрой A Day at the Races, во время которой поднималась новая световая установка в форме короны. Больше при Фредди её как интро не ставили. По маршрутам туров 1973–1975 годов это около 150 вечеров, плюс два в Earls Court; точного счёта нет. На Live at the Rainbow '74 она открывает оба концерта, мартовский и ноябрьский, а в видеоигре Queen: The eYe (1998) звучит почти альбомная версия, которая обрывается перед переходом в Father to Son.
Инструментальное вступление — многослойные гитары Мэя через усилитель Deacy имитируют звучание органа и оркестра.
Диалог поколений с хоровыми наложениями, ставшими визитной карточкой Queen. Открывала концерты вместе с Procession до осени 1974.
Баллада, переходящая в тяжёлый рок. «Белая» пара к March of the Black Queen на противоположной стороне пластинки.
Первый ведущий вокал Мэя на альбоме — почти фолковая песня с фэйзером и, скорее всего, акустикой Martin D-18. Предвестник '39.
Второй авторский трек Тейлора в Queen. Вступление отсылает к When the Levee Breaks Led Zeppelin, в аранжировке маримбы.
Открывает Side Black. Вступление — перевёрнутая запись 60-дюймового гонга Paiste. Рифф палиндромный: звучит одинаково в обе стороны.
Вдохновлена одноимённой картиной Ричарда Дадда из галереи Тейт. Стремительная смена ритмов и тональностей.
Короткая фортепианная баллада — переходный мост между Fairy Feller и March of the Black Queen.
Многосекционная вещь, части которой записывали отдельно и потом монтировали. Прямая предтеча Bohemian Rhapsody.
Записана с Робином Кейблом в духе «стены звука» Фила Спектора. Светлое пятно на мрачной Side Black.
Первый британский хит Queen, 10-е место в UK. В коде хор друзей группы поёт I Do Like to Be Beside the Seaside.
