Nevermore идёт на Side Black сразу за The Fairy Feller's Master-Stroke, которая постепенно стихает в неё, а сама спускается в The March of the Black Queen. Это баллада Фредди Меркьюри о потерянной любви длиной 1:18. Впервые он так прямо говорит о любви и без стеснения произносит само слово love; мелодию ставят рядом с Love of My Life. Дальше будут такие же короткие интерлюдии, Dear Friends и Lily of the Valley на Sheer Heart Attack.

Моря пересохли, дождь перестал, и даже в долинах, где солнце было тёплым и нежным, больше ничего не растёт: «ты отправила меня на путь в nevermore, когда сказала, что больше меня не любишь». Давно ходит версия, что песня обращена к Мэри Остин.

Грег Брукс: О записи этой песни известно мало, и Фредди в интервью о ней не говорил. Ауттейков в архиве минимум: все ранние попытки, как почти всё тогда, стирали, записывая поверх, чтобы сэкономить плёнку и деньги. Тогда песня прошла почти незамеченной на фоне других вещей Queen II

Запись

Nevermore записали в Trident в августе 1973 года. Продюсеры Робин Джеффри Кейбл и Queen, инженер Майк Стоун. Фредди поёт и играет на фортепиано, Мэй играет на гитарах, Дикон на басу, а Тейлор здесь только подпевает: ударных на альбомной версии нет. Бэк-вокал, по кредитам, поют Фредди, Мэй и Тейлор, хотя есть версия, что все голоса записал сам Фредди.

Фредди играл на концертном рояле Bechstein, и арпеджио окрашивал его естественный резонанс. В Trident стояли четыре пластинчатых ревербератора EMT 140, и густой реверб задаёт атмосферу песни: интимная мелодия звучит так, будто её поют в концертном зале. По одной оценке, сегодня такой реверб кажется старомодным рядом с лёгким на Love of My Life.

Сохранились инструментальные дубли 3 и 4, только фортепиано Фредди и бас Дикона. В третьем они проходят почти всю песню, четвёртый полный и ближе к альбомному. В записи есть лишний куплет, и она не связана переходами с соседними песнями. Впервые их проиграли в 2005 году на съезде фан-клуба в Престатине, поверх записи звучит голос Брукса: «Property of Queen Productions».

BBC-версия

На концертах Nevermore не звучала никогда, хотя воспроизвести её было несложно, а фанаты её любили; в начале 1975 года, перед вторым американским туром, её пробовали на репетициях. Зато 3 апреля 1974 года Queen записали её на четвёртой BBC-сессии в Langham 1 (продюсер Пит Ритцема), в эфир она вышла 15 апреля у Боба Харриса в Sounds of the 70s.

Фортепиано и вокал записаны заново, вокал суше, слышны тонкие тарелки Тейлора. Бэк-вокала и гармоний нет до последней секции: на 0:57 разом вступают бэк-вокал, тяжёлые ударные, бас и соло-гитара.

Боб Харрис: О да, её написал вокалист группы, Фредди Меркьюри. Это были Queen

Официально BBC-версия впервые вышла 14 марта 2011 года на бонусном диске двухдискового Queen II, потом на On Air (2016). На сборнике Queen Forever (2014) у песни чуть подрезали начало, чтобы она звучала без перехода из Fairy Feller; в пресс-релизе её назвали любимицей фанатов.